新台灣科技之星──TFT-LCD

臨近4月底，工程車輛快速進出台南新市南部科學工業園區旁的一塊大空地。從空照圖上看來，這片平整的黃土地像是南科西南側新長出來的增生細胞。

這塊佔地247公頃、台灣首見的「液晶電視專區」，由台南縣政府、南科和奇美集團聯手打造，不僅相關業者頻頻詢問，進入南科提供聯貸的銀行更多達了十數家，它象徵的是年產值2000億元、3萬個工作機會，以及更重要的──確保台灣面板產業未來10年的下游發展。

「這是奇美光電下一階段發展的最重要佈局，」負責液晶專區開發的奇美光電副總經理、身兼聯奇開發實業總經理的林榮俊指出。

98年進入這個產業以來，奇美光電即著重於垂直整合，在當時董事長許文龍的親自洽談下，掌握面板上游關鍵技術的日本廠商，如日東電工等紛紛進駐南科，也讓玻璃基板、驅動IC、偏光膜等產業落腳此地。

「面板製造的產業鏈很長，一定要聚落化，」林榮俊指出。事實上，南科的光電產業聚落化，也吸引了另一家面板大廠瀚宇彩晶的進駐，而在北台灣則有友達光電和中華映管的龍潭園區相互輝映。

過去6年，跨越本業發展的奇美從無到有，為南科打造出一個光電聚落；而當液晶電視成為下一個兵家必爭之地時，第二次整合的關鍵則放在電視製造的上下游廠商。與前次整合大異其趣的是，進駐這個液晶電視專區──南科的「支援性工業區」廠商，有許多其實不怎麼高科技，包括模具、射出成型、音響製造、組裝與物流公司等等，然而這個增生細胞對於以面板為主的南科母體，卻相當重要。

回想7年前，石化本業的許文龍接受了旗下主管的建議，一腳踏入這個陌生的新興產業，當時許文龍聽取簡報後只問了一句，「如果不成功，奇美會不會倒？」然後便放手讓他們「衝」，這股豪氣，至今仍讓奇美人津津樂道。而奇美在投入上千億元後成果斐然，奇美光電如今不但是世界液晶面板第四大廠，也成為集團的金字招牌。

「對於台灣來說，這真是百年難得一見的投資標地，」6年來的發展，似乎隱隱替許文龍另外一句話做下註腳。

(插圖)

新興光電城

帶有獨特光學特性的液晶，夾在兩片玻璃中，更美、更省電、也更輕薄，讓傳統映像管(CRT)體積龐大、高重量和高耗電量等缺點顯得令人難以忍受，不僅映像管電腦顯示器已幾乎被液晶面板完全取代，在筆記型電腦甚或面積更小的手機螢幕上，液晶面板的運用也相當普遍。

液晶早在西元1888年即由奧國人瑞尼澤發現，但一直到了1968年才獲得商業應用。當時，美國電視大廠RCA首次將液晶應用在儀器的顯示面板上，也逐步吸引包括夏普在內的日本公司的注目，並由夏普首先移轉RCA的專利拓展其用途，之後更造就了日本人在液晶領域的獨占技術，液晶技術一度被譽為日本「國寶」。

反觀國內，雖然中華映管早在1983年就涉入平面顯示器研發，但技術一直無法突破，直到1999年獲得日商先進顯示器技術公司授權，才真正越過這個新世紀明星產業的門檻。

日本人為何願意將這項國寶技術輸出？

80年代末，日本泡沫經濟崩潰，隨後景氣低迷致使日商籌資困難、無力擴產，適逢籌資能力一流的台灣企業切入，日方才開始以策略聯盟方式，將技術輸出台灣，也決定了台灣TFT-LCD產業的格局。時至今日，包括「面板五虎」──友達光電、奇美電子、中華映管、廣輝電子和瀚宇彩晶──在內的台灣面板廠商，仍分別和日本相關業者保持緊密的技術合作關係。

2002年後，台灣和韓國兩強產能競逐的態勢成形，台灣廠商擴產更加積極，預計到今年底為止，全台將有超過4座5代廠及3座6代廠。廠房的設計愈新，面板尺寸愈大，雖然有助於降低成本，但這場尺寸升級戰的另外一面，比的其實是「燒錢」的能力。自日人正式對台輸出技術的1999年算起，近幾年各大廠海內外不斷的籌資動作，確保了資金綿延不絕的投入。以去年為例，光是「五虎」整體的籌資計劃金額，就高達新台幣3600億元。

由於聯貸案龐大，創下國內產業吸收資金額度最高的紀錄，連中研院院長李遠哲也表達憂心，認為若面板產業對於市場需求太過樂觀，新世代生產線投資不斷，一旦供給過剩嚴重，引發的問題可能牽連銀行，甚而引爆金融危機。

絕對潔淨、絕對精密，無論是機器設備或是作業人員，脆弱的玻璃基板製程要求絕對的嚴謹。面板廠內負責搬運玻璃基板以進行加工的機器手臂。（奇美電子提供）

人才戰線拉長

上班日的早晨8點，螞蟻雄兵似的員工湧入南科，奇美1萬2000名員工、瀚宇彩晶2000名，而園區每創造出1個工作機會，週邊就會帶動3個工作機會。南科的崛起帶動鄰近台南新市、善化等鄉鎮的繁榮，兩條高速公路沿線房屋看板林立。另外一方面，瀚宇彩晶則不斷延伸交通車網絡以招募各地人才，兩年下來瀚宇彩晶的交通車往北往南，分別延伸到了嘉義、屏東，等於是將廣大南部都納入人力庫。

「至於高階人才，則大都由半導體轉戰面板業，」瀚宇彩晶台南廠區副總經理周志豪說。6年前，周志豪看準了面板產業的爆發力，毅然自半導體業跳槽，累積了瀚宇彩晶楊梅廠的經驗後，也隨著瀚宇擴建新廠的需求轉戰南科，負責瀚宇南科廠的建廠工程。

由於晶圓和面板有80%的製程重疊，對於空間潔淨度的要求以及精準度和細節的注意極為類似，諸如周志豪等龐大晶圓人才的流入，是台灣液晶面板產業快速崛起的關鍵之一。

「竹科、工研院基礎技術領域人才豐富，」6年前隨著奇美光電創業而由傳統產業奇美實業轉戰面板業的林榮俊回憶，「加上一個有利技術人創業的環境，都是台灣面板業初期人才湧進的因素。」

人才、技術、資金三者齊備後，這項產業更被列入「兩兆雙星」國家發展計劃，由政府主動輔導，以實際行動解決重要外商的投資問題。就這樣幾年耕耘下來，2002年起，台灣的面板五虎全數站上世界前10名；到了2004年，台灣面板生產的產值來到144億美元，僅次於南韓的168億美元，台、韓的產能競爭也更形激化。

「而台、日之間長久的連結，也隱隱讓兩國業者培養出一種台日聯手抗韓的默契，」業界一位人士指出。

(插圖)

Vision! Vision! Vision!

有光，才能看見，透過液晶傳達過來的光，彷彿讓人看見台灣產業的未來。

對於面板來說，背光模組就是光的來源。在自動化程度極高的面板製程當中，背光板加工仍是高度勞力密集。走進成立僅3年的背光模組廠──南科大億科技，758人的工廠中，有將近600人是作業員。

儘管不算是一線大廠，靠著去年的面板榮景，大億營業額成長了將近90%，公司提撥了10%的利潤當作獎金，預計今年達成的上市上櫃目標，更讓員工充滿期待。

奇美與南科的結合，「光電城」聚落效應明顯，也成為許多傳統產業集團尋找轉投資標的時的首選。出身台南地區的大億科技董事長吳俊億，旗下集團橫跨交通、汽車零組件和飯店業。2001年大億集團和日本背光模組大廠Stanley電氣株式會社合資，並由日方派遣具備多年廠管經驗的熊谷重典擔任總經理，成為南科光電城中的重要一員。

翻閱南科廠商名錄，與光電有關的廠商超過20家，除了五虎中的奇美及瀚宇彩晶外，還有許多像大億這樣的上游廠。這些上游廠部分由台日合資，也有許多由日商獨資經營。

「或者，我們應該說，從技術到資金再到人才，這個產業本來就是高度國際化的產業，」美商台灣應用薄膜公司總經理陳宏銓說。

2004年6月成立於南科，應用薄膜是美國上市公司，擁有的尖端薄膜鍍膜技術可用於顯示鍍膜、玻璃鍍膜，在全球光電市場及台灣LCD產業中擁有極高之市佔率。此外，包括萊寶、默克、Dr. Schwabe、Festo、Coatema等歐美大廠也紛紛表達來台設立研發中心，與台灣光電產業進一步結合發展的意願。

從小小的手機螢幕到大尺寸的液晶電視，液晶面板輕薄、省電、解析度佳、無輻射及壽命長的特點，讓它注定成為新世代的視覺焦點。

擴產的兩難

短短6年間，靠著技術移植，面板在台灣快速向「上兆產值」的門檻逼近。走過南科光電城，樂觀的氣氛瀰漫，然而，典範尚未建立，難以預測的產業特性，卻已先讓面板業界吃足了苦頭。「短短6年，景氣已經歷了3次循環，」瀚宇彩晶周志豪指出，「這個產業的未來，其實必須非常審慎。」

「何時投資？錢砸下去什麼時候可以回收？」光電科技工業協進會副執行長馬松亞指出，「這個市場瞬息萬變，面對產業的不確定性，時點的拿捏非常困難。」

不僅如此，從宏硈郈鴗H施振榮的「研發──生產──行銷」的產業鏈「微笑曲線」中，一向長於提高產能、降低成本的台灣企業，在這項新興產業中，同樣又面臨研發和行銷兩端無力提升的困境。

最明顯的事實是，投資在LCD產業的每100元當中，只有15元是在台灣本地採購，其餘都必須仰賴進口，比起韓國自製率近5成水準，自主化明顯不足。

自主化不足造成利潤無法提升：一方面台灣廠商必須支付國際上游廠技術及設備費用，再加上台灣目前仍以代工為主，附加利潤都被下游品牌及通路廠商賺走了，因此，產能世界第二的台灣廠商無不戰戰兢兢。

以背光模組為例，目前台灣在背光模組供貨給面板廠的自給率表面上超過90％，但其中佔成本7成的關鍵原材料，包括偏光膜等，幾乎都要倚賴日本廠商供貨，而且沒有議價空間。

特別是去年下半年後，面板業毛利率由以往將近30%的水準一路下降，而當世界主要玻璃基板供應商紛紛來台，台灣首家成功量產TFT玻璃基板的中晶光電，卻於今年3月宣布停爐，原因即是技術研發遲遲無法突破，以致無力應付面板尺寸愈作愈大的需求。

絕對潔淨、絕對精密，無論是機器設備或是作業人員，脆弱的玻璃基板製程要求絕對的嚴謹。奇美無塵室內，作業員拿著正要進行切割的玻璃基板。（奇美電子提供）

向上走，向下走

缺乏尖端研發及品牌、通路，長期以來廣大台灣代工業者的痛，又再次出現在面板產業中。加之相較於以三星和樂金兩家公司拿下全球近40%市佔率的南韓，台灣「五虎」規模小，經濟規模不足的問題這兩年也愈受關注。而在眾多產業外移潮中，面板業者自然也紛紛前進大陸，只不過受限於政策，在大陸的廠房多以組裝為主，技術門檻高的前段製程都仍留在台灣。

市場預期，到了今年底，台灣的液晶面板全球市場佔有率將進逼40%，再為台灣拿下另一頂世界第一的桂冠。

然而，6年面板經驗令人興奮的快速成長背後，人才供應不足的告警訊號也急速轉為紅燈。

「全球3-5年經驗以上的LCD資深工程師寥寥可數，」林榮俊指出，「而這些人才又集中在台、日、韓三國，挖角不易。」全球玻璃基板龍頭、美商台灣康寧公司的總經理游維德也同意，人才供應是台灣面板業未來的第一大隱憂。

「不是台灣人不聰明、不用功，只是這個產業對人的要求，無論是質或量，都非常嚴苛，」游維德認為，「看看台灣的人口增加率以及其他相關數據，未來人才供應的確可能出現斷層。」

「現階段台灣最大的對手當然是南韓，」光電協進會副執行長馬松亞說，「南韓比台灣早6年進入這個產業，上下游整合完整，自主性高，再加上領頭的三星和樂金飛利浦的品牌及全球通路，完整程度是台灣遠遠比不上的。」

除了上下游兼備的南韓，掌握尖端技術和強勢品牌的日本外，中國大陸近年的動作頻頻，很可能將這場液晶面板大戰提升為四國戰爭。

2003年，大陸最大的映像管製造商「京東方」眼見映像管市場節節滑落，決定發展液晶面板。爾後，京東方購併了韓國廠商Hydis的液晶面板生產事業部門，一躍成為大陸最大的面板製造商。

跟台、日、韓相同，大陸的「顯示器件」或「液晶器件」已成為下一波國際招商和科技發展的重點。在技術發展上，無論是併購或是尋求日韓技術合作，模式也和6年前的台灣如出一轍。

對於台灣而言，在下游的個人電腦和筆記型電腦廠紛紛前進大陸後，面板組裝廠為了逐客戶而居，不得不跟著前往大陸，如果液晶電視無法在台灣站穩腳步，恐將引發另一波面板業西進潮。

值得注意的是，台韓相爭再加上虎視眈眈的日本和中國，兩強爭霸隨時可能成為四國的合縱連橫，也將讓戰局更為複雜。

液晶點亮螢幕的同時，是否能引領台灣高科技產業邁向下一個十年的燦爛？答案或許即將揭曉。

液晶面板製程的80%與晶圓製造相同，唯一不同的是加工的材料由晶圓換成玻璃基板。圖為瀚宇彩晶台南廠內「黃光區」裡的作業員工。

背光模組為一種提供產品背面光源的組件，是液晶面板製程中耗費人工較高的重要材料。

TFT-LCD製程與應用 資料來源：工業技術研究院資訊中心 繪圖：蔡智本

(插圖)

從小小的手機螢幕到大尺寸的液晶電視，液晶面板輕薄、省電、解析度佳、無輻射及壽命長的特點，讓它注定成為新世代的視覺焦點。

走過南科園區的奇美光電廠房旁，很難不注意到週遭的希臘諸神雕像。這座仿羅浮宮收藏打造的勝利女神，均衡的美感為方正的光電廠房增添了風景。