紡織業前進東協

5月下旬，燠熱的胡志明市常會在下午來一陣生猛有力的雷陣雨，那股傾洩而下的氣勢彷彿越南近年快速發展的經濟，令人屏息。

位於胡志明東北方一個小時車程的同奈省，是著名的台商大本營，隔壁巴地頭頓省的美春A2工業區，原本還是一片荒地，6年前，打頭陣的陽明海運來此開發，又計畫投資美春港，吸引了不少廠商如鮑亨鋼鐵、寶成集團的關係企業泰成皮革等進駐。台灣針織布第一大廠「儒鴻織染」的新廠，今年5月也在此開工。

以「針織布」起家的儒鴻，是全球知名運動休閒品牌愛迪達、耐吉等的主要供應商，專長在各類功能性布料如抗菌、排汗、自行車衣料的開發製作。近年為了因應品牌商從設計到製造的整體委外ODM要求，向下游垂直整合，發展出從布料到服裝設計、成衣製作的「一次購足」服務。在其全球布局中，成衣廠分設在柬埔寨、越南及非洲賴索托，但核心的織布和染整共4個廠，則一直留在台灣。

2007年，儒鴻的投資布局有了改變。這個改變固然是為了因應東協整合的新挑戰，也是儒鴻升級壯大的新契機。

「我們的織布機每台都住『套房』，」儒鴻越南織布染整一貫廠的廠長陳恩全帶記者參觀這座4,000萬美元投資的廠區，挑高6米的簇新廠房中，一部部來自德、日名廠的織布機被透明隔間格開，房間左右牆面各懸掛48顆紗錠，位在中間、外型神似飛碟的機台上，一顆顆「彈性紗」圍成一圈，三方紗線就在不停地交錯穿梭中，織成了一長片胚布。

陳恩全解釋，為了保持布面的平整和彈性，「套房」需控制在濕度65度、溫度攝氏25度，隔間則是為了避免不同機台間的互相污染，例如預防織「色紗」的機台污染了無色的胚布機台。

面對全球紡織業的激烈競爭，台灣若能上、中、下游同步升級，開發出新一代紡織品，就可讓廠商根留台灣、永續發展。圖為儒鴻台北總公司樣品室。

染整學問大

另一區染整廠的流程更是繁複許多，分為「染紗」和「染布」兩大部門。以染紗來說，最先的工序是把一捲捲紗線以機台放鬆，以便能均勻浸泡染料，接下來將多個紗捲串在不袗架上，三、四十串構成一組，放入大型圓桶染缸，以電腦控制加入染料、設定溫度，進行染色程序，最後經脫水、展開、烘乾而大功告成。

別以為染整是前景黯淡的「污染產業」，它可是紡織業中不可或缺的環節，技術門道頗深，「兩缸一模一樣的水溫和染劑，不同的人，染出的效果就是不同！」台灣紡織研究所產業推廣部副主任鄭凱方表示，由於染整工序標準化不易，每批織物依材質、物性、紗線張力控制等條件不同，染出的結果──包括光澤、均勻度、色牢度、手感等──都不盡相同，台灣師傅的經驗和產業know-how，多年來一直是台灣織布工業中極具競爭力的一環。

陳恩全帶記者參觀染整打樣室時，只見自動滴料機、紅外線染缸、標準對色燈等先進設施林林總總，彷彿走入一座科學實驗室。為了因應越南水質不同，他們必須重新建立一套染料配比資料庫──在各級溫度下要染出某種色澤，需要怎樣的染料濃度配比。數以萬計的樣本實驗，工程十分浩大。

像儒鴻這種規模和規格的織染廠，在紡織技術仍相當落後的越南，堪稱首屈一指。

近年台灣紡織業的中、上游紛紛跨海投資東協國家卡位，對企業來說是掌握商機，但是否會損及台灣紡織業整體競爭力，值得深思。圖為儒鴻越南廠中紗線染色前蓬鬆的工序，隨後掛在紡車上，準備過磅。

搶攻東協市場

儒鴻董事長洪鎮海表示，他之所以將這塊核心領域帶進越南，除了眾所周知的勞力成本考量（越南染整勞工平均薪資為台灣的1/5）外，「接近市場」和「東協整合」是另外二大因素。

「我們的布要銷到柬埔寨、泰國、新加坡、印尼、中國，在近年來交貨期愈縮愈短的趨勢下，越南距客戶近，可以走成本低的陸運，又和東協國家互免關稅，自然有優勢。」他說，由於東協國家生產的針織布品質不穩定，近年儒鴻接了不少新訂單，台灣廠已不足以供應，必須擴大生產基地。

「儒鴻越南廠目前的規模已是台灣4個廠的總合，第一期產能60萬公斤，和台灣不相上下，第二期上線後，產能將提升為台灣母廠的2倍大。」再者，台塑集團的化纖廠已於2000年先到越南投資，布的上游原料不虞匱乏，他們就更如虎添翼了！

雖說儒鴻是「擴大」海外生產基地，而非將台灣的設備或產能「外移」，而且總部仍在台灣，但從台灣的角度看，台商為因應「東協加N」，保守估計近5年來至少已有10家化纖、紡織上市上櫃公司到東協國家投資或擴廠，類似儒鴻、台化等大廠精銳競出，難道不會損及台灣的出口競爭力？

據紡拓會和織布工業同業公會統計，台灣的紡織貿易長期以來都是以布料為主力，近5年來占紡織品出口值的6成比重。以2008年為例，出口額109億美元（年產值新台幣4,468億）中，纖維占1成、紗線占2 成、布料占近6成、成衣和雜項約1成。

為了因應越南水質，儒鴻染整廠必須重建一套染料配比資料庫，工程相當龐大。圖中員工正在整理資料庫的樣品布。

台灣布金雞母

而布料結構中，技術門檻高的布種──針織布和特種布──超過6 成，主要供應高階布料給亞洲地區的成衣業者。

「台灣布料的競爭力，來自和中上游的垂直整合，從生產聚酯粒、抽絲、紡紗，一路到織布、染整，速度快、品質好，創造出極高的附加價值。」紡研所產業資訊推廣部主任邱勝福表示，相較於中國大陸，台灣由於石化產業基礎厚實，過去化纖的生產「量大質優」，強力帶動了一整個產業的發展。

4大化纖產品中，高單價的耐龍纖維是台灣強項，在製程上，長纖抽絲和加工絲技術也領先大陸至少3-5年；短纖則因大陸產能快速成長，大部分台商均已將生產基地移轉過去。

台商習於整體作戰、互相奧援的整體競爭優勢，正是儒鴻針織布在東協國家訂單不斷的原因，也是台灣歷年來在大陸強力追趕下，仍能保持以布料為出口大宗、持續創匯的原因。

然而，台灣上中下游緊密結合、快速反應市場的優勢，能保持多久？是否會被越南逐漸群聚的產業追上？

染整技術門道深，是台灣紡織業極具競爭力的一環。圖為儒鴻越南廠的染整樣品室中琳瑯滿目的自動滴料機。

產業群聚越南

原來，越南政府為提升國家紡織業競爭力，於2001年時擬定了「2010紡織成衣發展策略」，目標在提升原物料自製率，鼓勵外商直接投資纖維、編織、染整等中上游產業，只要投資新設備、新技術等即可享有政策優惠，希望在2010年時，化纖、棉花等主副原料的自有率可以達到75%（目前為2到5成）。

雖然，這個高自製率目標短期內難以達成，但近年的確吸引了不少各國中上游業者──如馬來西亞Pamatex Berhad集團、韓國Daewon集團，及台灣的台塑集團等來此投資。

以台塑集團旗下的「台灣興業」為例，投資額高達百億元台幣的新廠，地點選在同奈省的仁澤工業區，包括發電廠、紡織廠，而紡織部分包括長纖、短纖、抽絲、紡紗、織布、染整等全系列投資。

另一方面，全球紡織業大環境的變遷，也促使各大企業將眼光轉向東協。

2005年在世界貿易組織WTO主導下，30年來的紡織「緊箍咒」──配額制度──解除、貿易保護傘消失後，全球成衣廠進入真槍實彈的肉搏戰，越南因2007年加入WTO，更吸引了國際成衣大廠大量投入。

台灣的成衣大廠、紡織績優股「聚陽」以前在全球有九、十個據點，4年前配額取消、不再需要化整為零搶配額後，已將中美洲的工廠結束，重心都集中到亞洲的5 個據點。

聚陽發言人王泰昌表示，以成衣業最關鍵的生產要素──原料和人力來說，放眼全球，亞洲還是最具競爭力的地區。而眼看台商紡織同業幾乎在越南「全員到齊」，未來群聚效應逐漸發酵，越南成為繼大陸後的台灣紡織業第二基地，並非不可能。

單一生產基地

「東協整合，使廠商可在區域內遊走，10個會員國各有優勢，使生產基地變大了！」1990年代初即前往泰國投資、目前為泰國第3大布廠東帝士紡織行銷經理康樹德說，企業投資考量的因素不外乎接近原料、市場、人力，現在東協10國即將完成經濟統合，可說要原料有原料、要技術、人力都可找得到，對企業跨國布局十分有利，只要進入其中任何一國，就等於拿到一張全區通行證，可充分運用各國相對有利資源，做出最有競爭力的產品。

十幾歲即隨父親到泰國定居、泰文流利的康樹德以東帝士的東協布局為例，他們生產的男裝褲料為100％長纖布，因此布廠設在紡織技術高的泰國；成衣廠則放在勞工充沛的印尼、越南；管理人才從馬來西亞聘請，來管理同屬回教背景的印尼成衣廠，至於原料長纖紗，因東協不生產，仍從台灣母廠進口。

母以子貴

東協經濟統合、各國的政策誘因、單一生產基地、配額不再等等外在環境的變遷，造成全球企業聚焦東協；然而，這些長年在海外打拚的台商並未忘記自己的初衷──外移，是為了讓根扎得更深更穩。

以儒鴻來說，到越南設立布廠是為了拉大產品線，提高企業競爭力。他們將原本在台灣毛利差、門檻低的針織布重新撿回在越南生產，而單價高、少量多樣、交期短的布種則留在台灣，對織布本業來說是水平整合，可更彈性地調度資源。

12年前即到越南投資、50年歷史的老字號台南紡織的故事，更是一個「母以子貴」的例證。

當年因為紡紗不敵大陸以量制價優勢，台南紡織被迫將一整個紡紗廠的設備移到越南，台灣總公司則保留上游的化纖廠和部分紡紗廠。

想不到的是，原本可能遭廉價出清的紡紗廠，到了越南卻「鹹魚大翻身」，天時地利人和下，10年來產能放大10倍，目前已是越南最大的紡紗廠，產能52萬錠，佔全越南的1/5，近年除了向下投資布廠、染整廠，還跨足建築等多角經營。

天作之合

坐在同奈省邊河工業區寬敞的辦公室裡，南紡副總經理羅耀棠以台灣商人特有的幹練、快節奏，分析南紡在越南「無人能敵」的競爭力：紡紗是投資成本極大的行業（一座10萬錠紗廠投資額約8千萬美元），原料採購金額又龐大，他們在資金運籌上有自己一套，加上充分運用越南的生產優勢，錦上添花的是，「我們的客戶正是『東協加3』！」現在，不論是在東協10國內，或從東協賣到中、日、韓，只要取得原產地證明，已經全部免稅。「若在台灣，要付4%-8%不等的關稅，豈不是賺的錢都拿去繳稅了！」

南紡打拚東協有成之際，也成了吸納台灣總公司短纖產能的救火隊，同時也平行和母廠做分工整合──台灣做技術性高的長纖抽絲加工，越南做程序冗長、人力較多的短纖紡紗，可相互調度、分進合擊。

「我們每年讓總公司增加三、四億台幣的獲利，是台灣本業獲利的1.5倍！」羅耀棠滿意地說。

星期六的早晨，勤奮的越南人7點就上工了，台南紡織的廠房內，機台聲隆隆，棉絮飛舞中，只見工人戴著口罩，清花、梳棉、牽伸、加撚，熟練的將棉條、紗線上下機台、整理檢查。廠區外大片草坪花圃，高挑雪白的中式牌樓，在異鄉灰濛濛的工業區內顯得格外耀眼。

有人說，台商在東協土地上的漂亮演出，是台灣免於被邊緣化的後盾，在東協加速起飛的年代，他們的後續故事想必更加精采！