圍繞曼谷周圍的3個工業區中，車程3小時的羅永工業區是開發最晚、優惠條件也最佳的，車行在80米寬的36號公路上，兩旁大片廠房林立，台灣幾個重點企業如正新輪胎、東帝士、聚亨螺絲，都座落於此區。

走進聚亨螺絲的廠區，如茵草坪、雕飾華麗的金色佛像、彷若5星級俱樂部的門面，實在顛覆一般人對鋼鐵廠的冷硬印象。

「泰國土地價格是台灣地價的1/10，這對需要大面積生產的鋼鐵廠是重要的投資誘因，」聚亨泰國廠副總蘇鐘培指出，廠區70公頃、約有一座高爾夫球場大，加上「8免5減（前8年免稅、後5年減半）」的優惠及高效的物流系統，1996年聚亨帶著50億泰銖（約50億台幣）落腳於此。

有人說螺絲是個尷尬產業，大資本看不上，小資本又進不來，卻是各產業不可或缺的零組件，從航太、汽車、機械設備、建築、電子、金屬、家具……，幾乎無處不在。

1980年代，聚亨從做螺絲五金貿易起家，一路從螺絲製造、向上游球化線材挺進。為了進一步掌握上游原料 ，於是又切入盤元與鋼胚製造；1995年聚亨在台灣上市，由於自忖競爭不過龍頭企業中鋼，遂決定將腳步跨出台灣。

聚亨泰國廠採取「一條龍」模式，從上游盤元做到下游螺絲，打造了螺絲產業的另類傳奇。圖為盤元的製程中，先將鋼胚噴砂、磨平，隨後經高溫加熱、擠揉成盤元。

至於為何相中泰國而非大陸？

「我們的規模不大，必須透過現金增資募集資金，而當時投資大陸有不能超過公司資本額4成的上限，除非偷跑、繞路，否則根本不可能到大陸投資，」蘇鐘培解釋。

不同於台灣或大陸螺絲廠以「群聚分工」的模式彼此支援，孤懸泰國的聚亨採取幾近「一條龍」模式，從上游盤元做到下游螺絲，打造螺絲產業的另類傳奇，和美國第一大鋼鐵廠Nucco並列全世界唯二的一條龍式螺絲廠。目前聚亨已是泰國最大的盤元、線材和螺絲廠，近年更向上游鋼胚廠投資。盤元年產量36萬公噸，內銷佔6成、外銷4成；大小螺絲年產近5萬噸，全數外銷，以歐美及俄國的建築用螺絲為大宗，去年集團營業額為120億台幣。

胡志明市區常見的「ASAMA」自行車是越南的第一品牌（左圖），堪稱捷安特之外的另一項台灣之光。面對「東協加中國」後的大陸自行車傾銷壓力，ASAMA正嚴陣以待。右圖為ASAMA生產線。

小螺絲大學問

參觀聚亨廠區令人大開眼界，才知道小小一顆螺絲竟然需要如此繁複製程。

所謂「盤元」，是由一根根15公分見方、長達12公尺、重達2,000公斤的柱狀鋼胚經由高溫處理、滾動壓製而成一捲捲如瑞士捲般的盤元；經過「球化」──改變內部結構、降低硬度，再加上拉細、酸洗、防鏽製程，即成為製作螺絲的「線材」。

直徑從5.5到42釐米的線材，再依不同規格以機台裁切、打頭、捻芽、電鍍而成螺絲，從頭到尾800多部各式重型機器，製造出上萬種規格的螺絲。

「我們的競爭者是中國大陸的鋼廠，」蘇鐘培表示，中國因毛澤東時代的「土法煉鋼」淵源，小鋼鐵廠林立，改革開放後在工業化需求下更是進展快速，自用之外已經成為淨出口國，從上游鋼胚到下游螺絲皆有外銷。由於中國的環保成本低，以電鍍製程的廢水處理為例，泰國一公斤成品處理費為0.7元泰銖，高達總成本的1-2成，而大陸幾乎不需此費用，因此能以低價大量傾銷歐美，早已引起各國課徵懲罰性的反傾銷稅（60%-200%）。

「所幸，近年中國政府大力執行環保措施，未來市場將逐漸趨向公平競爭。」也因為聚亨品質遠優於中國鋼品，明（2010）年「東協加中國」完成後，聚亨並不擔心大陸盤元來泰國搶地盤，反而因關稅全免之利，聚亨可以搶進中國，和大陸鋼鐵廠一爭高下，並「收復」自2003 年丟掉的大陸市場，預定2018年完成的「東協加日本」自由貿易市場，則有利於他們收復被中國搶去的日本失地，更往遠看，「東協加6」則可向西囊括印度市場。這都是聚亨當初來泰國設廠時無法預見的「意外收穫」。

20年前，當台商眼光仍停留在歐美時，宏痐w開始深耕東南亞市場，披荊斬棘、將士用命，終於拿下這個5億人口市場的筆電第一品牌，堪稱「行銷東協」的典範。

關稅優勢

像聚亨這樣在東協設有生產基地而外銷全球的台商，多半受惠於東協及「東協加N」自由貿易協定，除了終端產品交易的優勢外，東協10國間的原料、半成品交易關稅的剷除，也是台商「力用」東協的另一模式。

國內電機老字號東元集團也因為看準此一趨勢，2006年即調整布局，把原來在台灣生產、供應東南亞的馬達及家電產能移到越南。東元在越南胡志明市附近的美孚工業區買下了面積42公頃土地，計畫打造一個跨事業部（重電馬達和家電部門）的東南亞生產基地，並呼朋引伴，力邀零組件供應商一塊兒前來投資，目前已在建廠籌備中，但因去年全球經濟衰退，市場需求轉弱，預定今年投產的計畫只得往後遞延。

東元越南馬達廠總經理王清華表示，東元原本從台灣進口零件、半成品在馬來西亞組裝，但現在礙於從台灣進口要課5%-20%不等的關稅，若為成品則需課 26%，足足比東協區域內交易高出約15%，因此重新布局──把勞力不足的馬來西亞廠移至勞力充沛的越南，並且擴大規模，加入原先的台灣產能。至於台灣產能並不受影響，移出的部分將由技術層級高的客製化生產線遞補。

這一大捆線材（中）即是由一根鋼胚經繁複的程序製成，再經裁切、打頭等工序，終於成了一根根螺絲（下圖）。

「力用」東協

2003年東協先進6 國成為單一市場後，除了關稅優惠外，各國間不同的產業優勢，也是讓企業前仆後繼前往布局的因素。

以台灣自創品牌的模範生「正新輪胎」為例，2003年到泰國設廠時，便是看中泰國優異的橡膠原料，加上當地蓬勃的汽車產業，可藉此切入泰國潛力雄厚的維修市場。

以「亞洲底特律」自我定位的泰國，其汽車工業是僅次於食品、電子業的第3大產業；由於泰國政府張開雙臂歡迎100%外資進入，美日大車廠近10年來紛紛前往設廠，同時吸引了周邊的衛星工廠群聚泰國。2008年，全泰國16家車廠產能已高達140萬輛，是東協最大的汽車生產和出口國，以維修為主的汽車零組件業也水漲船高、快速發展。

「我們破土一年後生產線就開始運作，產能增加很快，2008年已到每天生產2萬6,000條，是台灣廠的1.7倍，今年大環境不景氣，但我們訂單滿檔，連星期日都還在加班呢！」正新泰國廠副總經理林鈺榆滿意地說。

目前正新輪胎的全球布局是，台灣母廠做為全球運籌中樞，並且供應台灣市場需求；最大市場中國（佔營業額5成）由設於上海、廈門等大陸廠供應；新興的南亞、東南亞市場、澳洲及大部份的歐美市場則由這座位於羅永工業區的廠區供應。

「泰國除了可享有東協區域內的關稅優惠，又因為和美國、澳洲簽有雙邊FTA（自由貿易協定），對我們外銷美、澳大大加分；要是從大陸或台灣廠出貨的話，需付5%關稅，那就虧大了！」正新台灣總部協理李宏格說。

3年前正新為了進軍摩托車和輕卡車輪胎市場，再跨足越南設立「交叉層」車胎廠。之所以另闢陣線，「是為了把產品線拉大，涵蓋更大市場，」李宏格表示，此外泰國、越南廠還可互相支援、調度產能，並做大陸廠的後援。

近年來在東亞區域跨步向前的東協各國，為當地新舊台商提供了無限商機，而活力十足的台灣企業也趁勢掌握利基，締造佳績。

有備無患──「中國+1」

近年來，由於「中國製」產品橫掃全球，不少國家百般設限，甚至對中國大量外銷的產品課徵反傾銷稅（如埃及對中國的汽車及卡車輪胎，土耳其對中國汽車及摩托車胎），美國、印度也正調查中國汽車輪胎的出口數量，這些衍生自中國的風險，都可轉由東協廠來分攤。

「中國製造」除了外部風險，還包括近3年來中共對製造業「騰籠換鳥」政策（以高規格的勞動、環保及稅務法規，迫使傳統產業向內陸遷移）引發的效應。為分攤風險，近年前往東協國家投資的台商絡繹於途，而越南因加入WTO，加上政府政策誘因，造成2007 年投資大熱潮，雖然隨後即因全球金融風暴而逐漸冷卻，許多台商投資案進度也被迫延後，但許多人仍認為越南是「中國+1」策略中，那個「1」的極佳選項。

2007年，台灣電子業龍頭鴻海前往越南北部投資，就是指標性案例。

「鴻海當初來北越有兩大原因，」越南北部台商協會會長、從事工業區開發的陳耀奎分析，首先，越南在東協10國中政治經濟情況最穩定，既無游擊隊，也沒有宗教異議份子，再加上海路空運輸便利，從廣州經邊境「友誼關」運零組件到北越河內，陸運（含通關）只要18小時，比在中國內陸運輸還快；貨品組裝完成出口時，海運（海防港）、空運（內排機場）都在車程2小時內可達，堪稱東協國家中條件最好的生產基地。

鴻海大舉前來，除了設立其在中國之外的最大生產基地，還計畫在北寧省投資上千公頃的造鎮計畫，金額高達80億美元，2007 年消息傳出，一時間立刻吸引了周邊供應商前來卡位。

「郭董考慮到中國政府的壓力，希望以最快的速度建廠，又認為既已取得開發執照，就應該可以順利取得土地，」陳耀奎指出。可惜鴻海董事長郭台銘沒料到後續程序，包括徵收、補償地上物、掃雷等曠日廢時，使整個投資案延宕下來；到了2008年中，又碰到越南的罷工潮、通膨，以及美國雷曼兄弟投資銀行倒閉引發的全球金融危機，才於11月宣布投資計畫暫緩。

事實上，鴻海建廠進度並未停擺，目前仍有一千多名台、中籍幹部和作業員在北越進行相關的籌備工作，桂武和黃田工業區的生產線也持續運作，鴻海集團在北江省、永福省各買下400 公頃土地，目前仍在陸續交地中，「但是現在不那麼急了，」負責建廠和土地開發的子公司KCT工程公司副總經理徐英傑說。

「若越南政府能記取過去土地取得困難、罷工問題等教訓，改善投資環境，或許能在這波金融風暴平息後，創造另一波投資熱潮。」陳耀奎認為，鴻海未來若能繼續投資，原已撤資的各供應商還是會捲土重來，2000年前後大陸昆山台商電子業蜂擁群聚的盛況在北越再現，並不是不可能。

下班了，上萬員工魚貫走在廠區林蔭大道上，翔鑫寶鞋業為國際知名品牌代工多年，企業規模日益壯大，越南廠區採用先進的綠色廠房、環境優雅，令人印象深刻。

利弊互見

自由貿易使縱橫全球的外銷型大企業受惠，但對大多數中小型企業，尤其是以內銷東南亞當地為主的台商來說，一旦東協FTA締約國的產品大舉進入市場，勢必造成衝擊。

在越南自創品牌的ASAMA自行車，即便已具備越南市占率第一的光環，仍對「東協加1」後的可能衝擊嚴陣以待。

穿梭在胡志明市的10台自行車中，有7台掛著「ASAMA」牌子；當年為了避開和台灣巨大自行車「自己人打自己人」，董事長方武樂相中了不會被課反傾銷稅、且還擁有歐盟優惠關稅的越南。2000年來此設廠時，原以外銷歐盟、日本為主，並試探性嘗試內銷，後來發現越南製的自行車品質很差，新車騎不到一個星期就開始出毛病，他嗅出市場機會後，逐漸擴大內銷比重，雖然車價比越南當地行情高4成（台幣2,000元比台幣1,400元），但「3年不壞」的口碑很快地擄獲消費者的心。「沒花多少廣告費，名氣就打出來了！」方樂武說，2004年他們開始大量內銷， 3年內即成為越南8,000萬人口市場的第一品牌。

成為越南最夯的自行車後，挑戰也隨之而來，當地業者仿冒不斷，甚至有人直接闖進校園把一整排的ASAMA商標撕下賣給仿冒業者使用。

「即便有專利法等法令，但因公安執行效率很低，根本沒辦法有效取締，除非你能找到仿冒工廠拍照取得證據。」面對猖獗歪風，方樂武以聘請二十多位研發人員、不斷開發新產品來應對。

目前ASAMA的年銷售量是40萬台，但他預估未來將有100萬台的潛力。至於5億人口的龐大東協市場和18億人口的「東協加中國」自由貿易區，對ASAMA來說則是利弊參半，「一方面可進口中國便宜的原材料，同時也要面對中國車的競爭。」方樂武拿出的對策是「提高自製率」，目前ASAMA的自製率約50%，另外5成，包含輪胎、鏈條、軸心等零組件，有些由當地生產，部分自台灣進口。未來ASAMA自製率提高到6成、供應商自製率也提高到9成後，將可省下運費及進口成本，提升價格競爭力。

廣大的東協市場雖然令人垂涎，但方樂武認為他們需要站穩腳步再跨出去，畢竟越南市場的挑戰還在。

同樣在越南「坐大」、以腳踏車墊起家的鋒明國際，10年前到此投資並且自創「Active」品牌打入歐盟市場，同時外銷東協5國，內銷比重近年隨越南消費力提升，也增加到3 成。

未來面對中國產品跨境南下爭奪市場，「我們的策略是加強對本地經銷商的服務，以口碑和熱誠來維繫客戶忠誠度，」鋒明國際總經理蔡文瑞說。

胡志明市區常見的「ASAMA」自行車是越南的第一品牌（左圖），堪稱捷安特之外的另一項台灣之光。面對「東協加中國」後的大陸自行車傾銷壓力，ASAMA正嚴陣以待。右圖為ASAMA生產線。

行銷到東協

不同於多數台商仍把東協當成廉價「工廠」，眼光獨具的宏砦q腦則早已在這個新富市場攻城掠地、獲利豐厚。宏眳酗U東協市場筆記型電腦第一品牌的故事，有何啟示？

「7月初的曼谷電腦展中，每賣出2台電腦，就有一台是Acer，」宏眳鶧磥壑膝q總經理楊宏培表示，宏皉b東南亞根扎得很早、很深，當全球電腦大廠的眼光都放在歐美、中國時，他們早在1980 年代就開始鋪路，先在各國設立經銷商，1995年「宏眥篕琚v在新加坡上市，肩負起星、馬、印、菲、泰5國市場開拓和售後服務的運籌角色。

楊宏培回憶1996年從澳洲調至泰國分公司時，剛開始泰國政府不開放100%外資企業投資，宏皏u得和某家泰國電腦公司合資，雙方經營觀念和決策模式落差極大，吃了不少苦頭，第二年又碰到亞洲金融風暴，2 億泰銖的資本額，一下子因匯差虧掉5千萬，「沒想到金融風暴卻也救了我們。」楊宏培說，泰國政府為了搶救經濟而開放100%外資，他終於可以放手一搏。

「當時我做了3 件事，第一，要長遠扎根，必須建立售後服務網；其次，把以往的經銷商做汰弱扶強的大洗牌；第三是在全泰國設立13 個分公司，以充分掌握在地市場。」楊宏培說，他鎖定政府機構和校園，以分期付款方式，吸引數十萬師生和公務員擁有第一部電腦，再以快速維修策略，攻下民間機構與公司的市場。

「我們單在曼谷一地就聘有250位維修工程師，車隊有13輛汽車、20台摩托車，像軍隊一樣，還用GPS定位系統來控管。」楊宏培說，泰國銀行要求嚴格，電腦需要維修時，2小時內工程師必須到達，而曼谷幅員廣大（為台北市面積的5倍多）、塞車嚴重，這個不可能的任務他們還是做到了！至於個人電腦則以便利的維修站取勝，有5 成可在送修當天取貨，其他最晚在3天內全部完成。

十多年來楊宏培經常各地奔波，拜訪經銷商「搏感情」，「『在地化』是宏硈怑垠n的策略，也就是聘請當地的人、做當地要的產品。」

宏皉b東協各國筆電市占率都達3-4成，全是第一名，個人電腦的市占率則在10-20%間，去年即便大環境不景氣，營業額仍維持140億泰銖（台幣也約140億元）。今年目標是小幅成長到150億。

相對於台商外銷眼光多望向歐美，宏眽戙衁F南亞20 年，目前結出的果實堪稱甜美，更引人期盼的是，泰國6,500萬人口中，目前只有一千多萬人有電腦，還有廣大的潛在市場等待開發。此外，越南、柬埔寨等其他東協後段班市場，也都已納入宏眭漸憎蚋饕洃丑C

綜觀台商的東協布局，從運用廉價的勞力土地與原料，搭關稅優惠、產業政策便車，到分散投資風險、開拓處女市場，各家企業、各個時間點的投資考量儘管不同，但這些成功台商都善於發揮所長、切入利基，掌握東亞區域整合大潮中的商機，值得國人喝采！

這一大捆線材（中）即是由一根鋼胚經繁複的程序製成，再經裁切、打頭等工序，終於成了一根根螺絲（下圖）。

正新輪胎相中泰國優質的橡膠原料和蓬勃的汽車產業而前往投資。泰國廠的幹部多半由台灣外派，個個樸實幹練，企業文化強調安家才能立業，嚴禁「婚外情」。

東元馬達的產製能力和產值在全球都名列前茅，為了「力用」東協的免關稅優惠，計畫將東南亞各地組裝廠整併擴大為全線生產，2006年已在越南購地建廠。圖為位於越南隆成工業區的組裝廠。

許多台商以「中國+1」策略分散大陸投資風險，鴻海2008年初大舉前往北越投資便是一例，可惜遭遇全球金融風暴而暫緩。圖為其桂武廠區外觀。