產業群聚越南
原來,越南政府為提升國家紡織業競爭力,於2001年時擬定了「2010紡織成衣發展策略」,目標在提升原物料自製率,鼓勵外商直接投資纖維、編織、染整等中上游產業,只要投資新設備、新技術等即可享有政策優惠,希望在2010年時,化纖、棉花等主副原料的自有率可以達到75%(目前為2到5成)。
雖然,這個高自製率目標短期內難以達成,但近年的確吸引了不少各國中上游業者──如馬來西亞Pamatex Berhad集團、韓國Daewon集團,及台灣的台塑集團等來此投資。
以台塑集團旗下的「台灣興業」為例,投資額高達百億元台幣的新廠,地點選在同奈省的仁澤工業區,包括發電廠、紡織廠,而紡織部分包括長纖、短纖、抽絲、紡紗、織布、染整等全系列投資。
另一方面,全球紡織業大環境的變遷,也促使各大企業將眼光轉向東協。
2005年在世界貿易組織WTO主導下,30年來的紡織「緊箍咒」──配額制度──解除、貿易保護傘消失後,全球成衣廠進入真槍實彈的肉搏戰,越南因2007年加入WTO,更吸引了國際成衣大廠大量投入。
台灣的成衣大廠、紡織績優股「聚陽」以前在全球有九、十個據點,4年前配額取消、不再需要化整為零搶配額後,已將中美洲的工廠結束,重心都集中到亞洲的5 個據點。
聚陽發言人王泰昌表示,以成衣業最關鍵的生產要素──原料和人力來說,放眼全球,亞洲還是最具競爭力的地區。而眼看台商紡織同業幾乎在越南「全員到齊」,未來群聚效應逐漸發酵,越南成為繼大陸後的台灣紡織業第二基地,並非不可能。
單一生產基地
「東協整合,使廠商可在區域內遊走,10個會員國各有優勢,使生產基地變大了!」1990年代初即前往泰國投資、目前為泰國第3大布廠東帝士紡織行銷經理康樹德說,企業投資考量的因素不外乎接近原料、市場、人力,現在東協10國即將完成經濟統合,可說要原料有原料、要技術、人力都可找得到,對企業跨國布局十分有利,只要進入其中任何一國,就等於拿到一張全區通行證,可充分運用各國相對有利資源,做出最有競爭力的產品。
十幾歲即隨父親到泰國定居、泰文流利的康樹德以東帝士的東協布局為例,他們生產的男裝褲料為100%長纖布,因此布廠設在紡織技術高的泰國;成衣廠則放在勞工充沛的印尼、越南;管理人才從馬來西亞聘請,來管理同屬回教背景的印尼成衣廠,至於原料長纖紗,因東協不生產,仍從台灣母廠進口。
母以子貴
東協經濟統合、各國的政策誘因、單一生產基地、配額不再等等外在環境的變遷,造成全球企業聚焦東協;然而,這些長年在海外打拚的台商並未忘記自己的初衷──外移,是為了讓根扎得更深更穩。
以儒鴻來說,到越南設立布廠是為了拉大產品線,提高企業競爭力。他們將原本在台灣毛利差、門檻低的針織布重新撿回在越南生產,而單價高、少量多樣、交期短的布種則留在台灣,對織布本業來說是水平整合,可更彈性地調度資源。
12年前即到越南投資、50年歷史的老字號台南紡織的故事,更是一個「母以子貴」的例證。
當年因為紡紗不敵大陸以量制價優勢,台南紡織被迫將一整個紡紗廠的設備移到越南,台灣總公司則保留上游的化纖廠和部分紡紗廠。
想不到的是,原本可能遭廉價出清的紡紗廠,到了越南卻「鹹魚大翻身」,天時地利人和下,10年來產能放大10倍,目前已是越南最大的紡紗廠,產能52萬錠,佔全越南的1/5,近年除了向下投資布廠、染整廠,還跨足建築等多角經營。
天作之合
坐在同奈省邊河工業區寬敞的辦公室裡,南紡副總經理羅耀棠以台灣商人特有的幹練、快節奏,分析南紡在越南「無人能敵」的競爭力:紡紗是投資成本極大的行業(一座10萬錠紗廠投資額約8千萬美元),原料採購金額又龐大,他們在資金運籌上有自己一套,加上充分運用越南的生產優勢,錦上添花的是,「我們的客戶正是『東協加3』!」現在,不論是在東協10國內,或從東協賣到中、日、韓,只要取得原產地證明,已經全部免稅。「若在台灣,要付4%-8%不等的關稅,豈不是賺的錢都拿去繳稅了!」
南紡打拚東協有成之際,也成了吸納台灣總公司短纖產能的救火隊,同時也平行和母廠做分工整合──台灣做技術性高的長纖抽絲加工,越南做程序冗長、人力較多的短纖紡紗,可相互調度、分進合擊。
「我們每年讓總公司增加三、四億台幣的獲利,是台灣本業獲利的1.5倍!」羅耀棠滿意地說。
星期六的早晨,勤奮的越南人7點就上工了,台南紡織的廠房內,機台聲隆隆,棉絮飛舞中,只見工人戴著口罩,清花、梳棉、牽伸、加撚,熟練的將棉條、紗線上下機台、整理檢查。廠區外大片草坪花圃,高挑雪白的中式牌樓,在異鄉灰濛濛的工業區內顯得格外耀眼。
有人說,台商在東協土地上的漂亮演出,是台灣免於被邊緣化的後盾,在東協加速起飛的年代,他們的後續故事想必更加精采!